Captrust Stillwater Capital Advisors ilə 1.25 milyard dollar əlavə etdi

Raleigh, Şimali Karolinada yerləşən Captrust Financial Advisors qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisidir və 1,2 trilyon dollar idarəçilik və məsləhət olunan aktivlərə sahibdir. Şirkət Stillwater Capital Advisors-ı əlavə etdiyini açıqlayıb. Bu RIA Devon, Pennsylvaniyada yerləşir və 1,25 milyard dollar müştəri aktivlərinə malikdir.

Stillwater fərdi şəxslərə, kiçik bizneslərə, vəqflərə və fondlara investisiya və varidat idarəetmə xidmətləri göstərir. Şirkət həmtəsisçi Doug Swope və əlavə beş peşəkardan ibarət komandaya rəhbərlik edir.

Ən son Form ADV sənədlərinə görə, Stillwater müştəri aktivlərinin əksəriyyətini diskresiya ilə idarə olunan varidat hesabları təşkil edir. Captrust isə diskresiya ilə idarə olunan varidat aktivlərini 320 milyard dolları ötürüb.

Stillwater Captrust üçün Pennsylvaniyada beşinci ofisi açacaq və əldə olunan bütün şirkətlər kimi Captrust brendini daşıyacaq.

Swope bəyan edib: “Captrust-a qoşulmaq bizə resurslar və texnologiya şəbəkəsinə çıxış imkanı verir. Bu da müştərilərimizin maliyyə, ailə və həyat hədəflərinə kömək etmək üçün vaxtımızı artıracaq.”

FP Transitions Stillwater-ın satışı ilə bağlı məsləhət xidməti göstərib.

Captrust şirkəti əsasən idarəçilər və əməkdaşlar tərəfindən idarə olunur, azlıq paylarına isə GTCR və The Carlyle Group özəl sərmayə şirkətləri sahibdir.

Dynamic 260 milyon dollar dəyərində Capasso Planning Partners ilə Cənubi Karolinaya daxil oldu

Phoenixdə yerləşən RIA platforması və TAMP Dynamic Advisor Solutions, idarə olunan aktivləri 260 milyon dollar olan Charleston əsaslı Capasso Planning Partners-ı əlavə etməklə Cənubi Karolinada fəaliyyətini genişləndirib.

2018-ci ildə idarəedici tərəfdaş Charlie Capasso tərəfindən qurulan yalnız ödəniş əsaslı Capasso fərdlərə, ailələrə və biznes sahiblərinə maliyyə planlaşdırması və varidat idarəçiliyi xidmətləri göstərir.

Capasso bildirib: “Dynamic ilə əməkdaşlıq müştərilərimizə təqdim olunan resursları və imkanları artırmağa imkan verir, eyni zamanda müstəqillik və etibarlı diqqətlə fəaliyyətimizi davam etdirməyə şərait yaradır.”

Bu addımla Dynamic ABŞ-da məsləhətçi şəbəkəsini 88 praktikaya çatdırıb və 7 milyard dollardan çox AUM idarə edir.

Wells Fargo FiNet 1.4 milyard dollar idarə edən iki Merrill komandasını özünə çəkir

Wells Fargo Advisors Financial Network yeni FiNet praktikası olaraq Twin Harbors Private Wealth-ı işə salıb. Komanda New Yorkun Melville şəhərində fəaliyyət göstərir və 1.4 milyard dollardan çox aktiv idarəçiliyinə malikdir.

Wells Fargo-nun sözçüsü bildirib ki, Twin Harbors altı fərdi varidat məsləhətçisindən – Jeff Wang, Joseph Ilg, John Rizzo, Corey Streim, Kyle Napolitano və Daniel Sporn – ibarətdir və üç dəstək komandası üzvü var.