ABŞ-ın ən böyük kişilər üçün böyük və uzun geyim pərakəndə satış şirkəti Destination XL Group Inc.-ə rəqabətli bir təklif gəlib və şirkət hazırda bu təklifi dəyərləndirir.

12 mayda West Palm Beach, Florida bazalı Zodiac Partners II, Camac Fondun bir hissəsi olaraq, DXL-nin bütün mövcud səhmlərini hissə başına 82 sent olmaqla, nağd qiymətlə almaq üçün təklif verib. Bu qiymət, 11 may tarixində şirkətin bağlanış qiyməti olan 65 sentdən təxminən 26 faiz yüksəkdir və razılaşmanın ümumi dəyəri 46 milyon dollar olaraq qiymətləndirilir. Cümə günü şirkətin səhmləri 72 sentə satılırdı.

Zodiac-un təklifi, Massaçusetsdə yerləşən DXL-in FullBeauty Holdings Inc. ilə birləşməsini tamamlaması planları fonunda gəlib. Bu razılaşma dekabr ayında elan olunmuşdur və ona görə FullBeauty, DXL-nin yeni yaradılmış törəmə şirkəti ilə birləşəcəkdir. DXL isə ticarət nişanı DXLG altında açıq səhmdar şirkəti olaraq qalacaq.

Razılaşmanın sonunda FullBeauty şirkətinin bəzi səhmdarları 92 milyon dollar dəyərində öhdəlikli təsis iştirak səhm satışını reallaşdıracaq və bu da yeni səhmlər və borcun səhmlərə çevrilməsinin birləşməsi ilə nəticələnəcəkdir. Bağlanış zamanı təxmin edilən borc miqdarı 172 milyon dollar olacaq və borcun ödəniş müddəti avqust 2029-dadır. Birgə şirkətin illik satış həcmi təxminən 1,2 milyard dolları təşkil edəcək.

Buna qarşı Zodiac təklif edir ki, bu təklif səhmdarlara dərhal nağd dəyər qazandıracaq və DXL-nin FullBeauty ilə tam səhmlə birləşmə perspektivi ilə müqayisədə risk və qeyri-müəyyənliyi aradan qaldıracaq. Zodiac bildirir ki, FullBeauty əvvəllər iflas etmiş bir şirkətdir və bu birləşmə əlavə idarəetmə komandası, borc yükü və makroiqtisadi qeyri-müəyyənlik yarada bilər. Zodiac-un təklifi dəyər təminatına əsaslanır və sinerji perspektivlərinə bağlı deyil.

DXL şirkəti cümə günü Zodiac-un təklifinə cavab verərək, idarə heyətinin "bu gözlənilməz tender təklifini müstəqil maliyyə və hüquq müşavirləri ilə diqqətlə dəyərləndirdiyini" bildirdi və səhmdarlara "idarə heyətinin rəyi elan edilənə qədər heç bir addım atmamağı" tövsiyə etdi. Rəyin gələn həftə açıqlanması gözlənilir.

Zodiac əlavə etdi ki, onlar DXL idarə heyəti ilə gizli təklif barədə məxfi məlumat almaq məqsədilə əlaqə saxlamış, lakin rədd cavabı almışdır. Bu səbəbdən indiki təklif yalnız açıq mənbələrə əsaslanır.