Sands Capital sərmayə idarəetmə şirkəti, "Sands Capital Select Growth Fund"un 2026-cı ilin ikinci rüb investor məktubunu açıqlayıb. Məktub buradan yüklənə bilər. Fond ABŞ bizneslərinə yönəlir və bu bizneslər pozucu innovasiyalarla böyük struktur dəyişikliklər yaradır. Fond rübdə 23,2 faiz gəlir əldə edib, bu isə Russell 1000 Growth Index-in 16,7 faiz artımından çoxdur. ABŞ-ın böyük kapitala malik böyümə yönümlü səhmləri korporativ əsasların yaxşılaşması və AI üzrə yenilənmiş investor etimadı sayəsində kəskin şəkildə artıb. Geosiyasi qeyri-müəyyənliklər olsa da, bazar qazancları məhdud və əsasən AI-dən faydalanan hissələrdə cəmləşib. Portfelin uğuru əsasən AI infrastrukturunda, xüsusilə yaddaş və saxlama sahələrində qiymət artımı və təklifin sıxılması ilə bağlıdır. AI inkişaf etdikcə, hesablama gücünə davamlı tələbat artır, bu isə yaddaş, CPU, AI çipləri və yarımkeçirici istehsalına sərmayələri təşviq edir. Bu sahədə ortaya çıxan maneələr aradan qaldırılmalıdır ki, AI genişlənsin. Həmçinin, fondun 2026-cı ildə ən yaxşı beş səhmi açıqlanıb.

Fondun 2026-cı ilin ikinci rüb investor məktubunda Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU ) lider yarımkeçirici şirkəti olaraq yaddaş və saxlama məhsulları istehsal etdiyini vurğulanıb. 2 sentyabr 2026-cı ildə "Micron Technology, Inc."ın səhmləri 956,08 dollardan bağlanıb. Son ayda səhmləri 8,46 faiz gəlir verib, amma son bir ildə 669,73 faiz artıb. Şirkətin bazar kapitalizasiyası 1,08 trilyon dollardır. Səhmləri 52 həftə ərzində 118,52 dollardan 1.255,00 dollara qədər dəyişib.

Sands Capital seçmə investor məktubunda "Micron Technology, Inc." (NASDAQ:MU) barədə belə deyilir:

"Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU) və SanDisk portfeldə yaddaşa istiqaməti artırıb. Yaddaş AI infrastrukturu üçün kritik tıxac elementinə çevrilib. Agentik AI sistemləri daha geniş kontekst, sürətli məlumatın qayıdışı və daha davamlı yaddaş tələb edir. Bu isə DRAM, yüksək keçidlilikli yaddaş və NAND-ın tələbatını artırır. Eyni zamanda inkişaf etmiş yaddaş istehsalı çətin, kapital tələb edən və vaxt aparan prosesdir. Sənaye daha çox konsolidasiya olub və tədarük reaksiyasının sürəti məhdudlaşmalıdır. Biz hesab edirik ki, sürətlənən tələb və məhdud təklif bir arada qiymətlərin artmasını, yaxşı marjları və aparıcı yaddaş təchizatçıları üçün daha davamlı gəlir dövrünü dəstəkləyəcək."

"Micron Technology, Inc.(NASDAQ:MU) və SanDisk portfelin yaddaş sahəsində əks olunmasını artırdı; yaddaş AI infrastrukturu yığını üçün kritik bir maneəyə çevrilib. Agentic AI sistemləri daha çox kontekst, daha sürətli geri çağırış və daha davamlı yaddaş tələb edir ki, bu da DRAM, yüksək ötürmə qabiliyyətli yaddaş və NAND tələbatını artırır. Eyni zamanda, qabaqcıl yaddaş istehsalı çətin, kapital tələbatı yüksək və vaxt aparan prosesdir. Sənaye daha çox birləşib və intizamlı olub, bu isə təklif reaksiyasının sürətini məhdudlaşdırmalıdır. Biz sürətli tələbat artımı ilə məhdud təklifin birləşməsinin aparıcı yaddaş təchizatçıları üçün daha güclü qiymətlər, daha yaxşı mənfəətlər və daha davamlı gəlir dövrü təmin edə biləcəyinə inanırıq."