Destination XL Group-un idarə heyəti 12 may tarixində Zodiac Partners II tərəfindən təqdim olunan şirkətin özəl hala gətirilməsi təklifini rədd edib.

Belə ki, Florida, West Palm Beach əsaslı Camac Fund-un əldə etmə strukturu olan Zodiac, şirkətin bütün səhmlərini bir payı 82 sent qiymətlə, tam nağd ödənişlə almaq təklifini verib. Bu qiymət mayın 11-də şirkətin səhmlərinin son qiyməti olan 65 sentdən 26 faiz yüksək olub və təklifi 46 milyon dollara dəyərləndirir. Şirkətin səhmləri Nasdaq birjasında çərşənbə axşamı 73 sent səviyyəsində bağlanıb.

Keçən cümə, DXL idarə heyəti təklifin xarici hüquqi və maliyyə məsləhətçilərlə birlikdə qiymətləndirilməsini razılaşdırsa da, çərşənbə günü səhmdarlara bu təklifi rədd etmələrini yekdilliklə tövsiyə edib.

DXL idarə heyətinin sədri Lionel Conacher bildirib: "İdarə heyəti səhmdar dəyərinin maksimal artırılmasına və şirkət ilə səhmdarlarının xeyrinə olan addımların atılmasına sadiqdir. Bu baxımdan Zodiac-un təklifini ciddi şəkildə araşdırdıq və təklifin şirkətin əsas dəyərini əks etdirmədiyini müəyyən etdik. Təklif həmçinin çox şərtlidir və fürsət axtarışında olan, bazardakı dəyişikliklərdən istifadə etməyə hesablanmış görünür. Ona görə səhmdarlara təklifi rədd etməyi və səhmlərini təqdim etməməyi tövsiyə edirik."

DXL-nin ABŞ Qiymətli Kağızlar Komissiyasına təqdim etdiyi sənəddə Zodiac-un təklifinin "çox şərtli və icra riskinin yüksək olduğu" haqda bildirilib. Ən önəmli şərtin maliyyələşdirmə olduğu göstərilir; təklif sahibi təsdiqlənmiş maliyyələşməni təmin etməyib. Sponsor Camac Fund-un 10 milyon dollarlıq kapitalı təklifin 46 milyon dollarlıq tələb olunan ümumi məbləğinin 25 faizindən azını təşkil edir.

Zodiac-un bu təklifi Canton, Massachusetts əsaslı DXL-nin FBB Holdings Inc. ilə birləşmə prosesinə davam etdiyi vaxtda verilir. FBB Holdings kişilər və qadınlar üçün inclusive ölçülərdə pərakəndə satış edən FullBeauty və KingSize brendlərini idarə edir. 2023-cü ilin dekabrında açıqlanmış bu razılaşmaya görə, FullBeauty DXL-nin yenicə yaradılmış törəmə şirkəti ilə birləşəcək və DXL DXLG kotirovkası altında açıq səhmdar cəmiyyəti olaraq qalacaq.

Razılaşmanın bağlanması zamanı FullBeauty-nin müəyyən səhmdar və kredit verənləri ümumi 92 milyon dollarlıq öhdəliyi tamamlayacaqlar. Bu öhdəlik aşağıdakı kimi gələcək: adi səhmlərin satışı müqabilində yeni kapital və borcun kapitala çevrilməsi, nəticədə bağlanma zamanı 172 milyon dollarlıq təyin olunmuş kredit qalacaq, müddəti avqust 2029-a qədardır. Birləşmiş şirkətin illik satışlarının təxminən 1.2 milyard dollar olacağı gözlənilir.

Zodiac-un təklifinin rədd olunması FullBeauty ilə birləşmənin davam etdiriləcəyini güman edir.

Zodiac dərhal təklifi rədd etməyə münasibət bildirməyib, təklif 19 iyun tarixində bitəcək.

Təklif səbəbindən DXL maliyyə hesabatının açıqlanma vaxtını iyun ayının 3-nə təxirə salıb. Belə ki, birinci rüb üçün nəticələrin tamamlanması vaxt tələb edir. Həmin gün şirkətin prezidenti və icraçı direktoru Harvi Kanter və icraçı vitse-prezidenti, maliyyə direktoru və xəzinədar Piter Stratton nəticələri müzakirə etmək üçün konfrans zəngi keçirəcəklər.

Mart ayında açıqlanan dördüncü rüb nəticələrində DXL 29.6 milyon dollarlıq xalis zərər verib ki, bu da səhmlərə görə 54 sent itki deməkdir. Bu, əvvəlki ilin dördüncü rübündəki 1.3 milyon dollarlıq zərərdən kəskin artımdır. Dövr ərzində satışlar 6 faiz azalaraq 119.2 milyon dollardan 112.1 milyon dollara düşüb. Eyni mağazaların satışları 7.3 faiz, fiziki mağazaların satışı 8.6 faiz, onlayn satış isə 4.3 faiz azalaraq mənfi tendensiya göstərib. Şirkət pis göstəricini havanın pis olması və istehlakçıların ehtiyatlı davranması ilə əlaqələndirib.