Keel Infrastructure 2032-ci ilədək ödəniləcək 1,250 faiz konvertasiya edilə bilən senior istiqrazlar üzrə 400 milyon dollar həcmində qiymətləndirmə elan edib və əvvəlki 350 milyon dollarlıq razılaşmanı artırıb. 1 aprel tarixindən sonra ABŞ-da redomisiləşmə və brend dəyişimi nəticəsində Bitfarmsın ana şirkətinə çevrilən Keel, vəsaitin limitli çağırış əməliyyatlarını maliyyələşdirəcəyini və məlumat mərkəzlərinin genişlənməsini dəstəkləyəcəyini açıqlayıb.

Şirkət ilkin alıcılara əlavə 13 gün ərzində 58 milyon dollar qədər istiqraz almaq imkanı verib. Təklifin təxminən iyunun 9-da bazar şəraiti və Toronto Fond Birjası ilə Nasdaq-ın təsdiqindən sonra başa çatması gözlənilir. İndi Bitfarms tamamilə Keel-in idarə etdiyi törəmə qurum kimi, istiqrazlara senior təminatsız əsasda tam və şərtsiz zəmanət verir.

İstiqrazların ilkin konversiya qiyməti səhm başına təxminən 7,41 dollar təşkil edir. Bu, 4 iyun Nasdaq bağlanış qiyməti olan 5,93 dollara görə 25 faiz üstünlükdür. İlkin konversiya dərəcəsi 1.000 dollar nominal məbləğ üçün 134,9073 səhmə bərabərdir.

Limitli çağırış əməliyyatları və seyrelmə qorunması

Qiymətləndirmə zamanı Keel, konversiyadan yaranacaq mümkün seyreltməni azaltmaq və konvertasiya edilən istiqrazlardan nağd ödənişlərin əsas məbləğdən artıq hissəsini kompensasiya etmək məqsədilə şəxsi razılaşma əsasında limitli çağırış əməliyyatları bağlayıb. Limit qiyməti ilkin olaraq səhm başına 11,86 dollar, 4 iyun bağlanış qiymətinin 100 faizlik üstünlüyüdür.

Şirkət açıqlayıb ki, limitli çağırış əməliyyatlarının tərəfləri və ya onların əlaqəliləri qiymətləndirmə zamanı səhm ala, törəmə əməliyyatlara daxil ola və sonradan hədləri tənzimləyə bilərlər. Bu fəaliyyət həm adi səhm, həm də istiqrazların bazar qiymətinə təsir göstərə bilər.

Vəsaitlərin istifadəsi

Keel planlaşdırır ki, xalis gəlirin bir hissəsini limitli çağırış əməliyyatlarına ayırsın, qalanını isə ümumi korporativ məqsədlərə sərf etsin. Bunlar arasında uzunmüddətli avadanlıqlar üçün depozitlər və məlumat mərkəzlərinin inkişaf layihələrinin sürətləndirilməsi üçün kredit məktubları üzrə təminatlar ola bilər.

Şirkətin bildirdiyinə görə, mövcud likvidlik Panther Creek, Sharon və Moses Lake layihələrinin icarə əsasında inkişafı üçün kifayət edir. Bu təklifdən əldə olunan əlavə kapital şirkətin cari layihələrində dəyər artıran investisiyalar etmək üçün çevikliyini artıracaq.

Keel Infrastructure Şimali Amerika rəqəmsal və enerji infrastrukturu şirkəti olaraq AI/HPC iş yükləri üçün məlumat mərkəzləri inkişaf etdirir və sahibi olduğunu vurğulayır. Şirkətin Pennsylvania, Washington və Québecdə mövcud enerji şəbəkə əlaqələri olan 2,2 gigavatlıq boru xətti var.