"Modera Wealth Management" şəbəkəsini Florida, Plantəşn bazalı "Northstar Financial Planners" şirkətinin daxil olması ilə genişləndirib.

Əməliyyatın maliyyə şərtləri açıqlanmır.

"Northstar" 2000-ci ildə təsis edilib və fəaliyyətini yalnız haqq əsaslı hüquqi məsləhət, uzunmüddətli planlaşdırma və təqaüdə yaxınlaşan şəxslər, Florida Təqaüd Sistemi xüsusi risk əməkdaşları və xüsusi ehtiyacı olan uşaqları olan ailələr üçün hədəflənmiş dəstək ətrafında qurub.

Şirkət əsasən Florida olmaqla, 350-dən çox ailə ilə əməkdaşlıq edir.

Bu əməliyyatla "Modera" idarə etdiyi aktivlərə 311,6 milyon dollar əlavə edib və Florida bazarında mövqeyini gücləndirib.

"Northstar"ın heyəti "Modera"nın tərkibinə daxil olacaq.

"Northstar"ın təsisçisi və baş icraçı direktoru Allen Giese "Modera"da sərvət meneceri və əsas şəxs kimi fəaliyyət göstərəcək.

Giese deyib: “"Modera"ya qoşulmaqla müştərilərimiz əlavə investisiya, maliyyə planlaşdırması, vergi məsləhətləri və texnoloji resurslara çıxış əldə edirlər. Komandamız üçün genişlənmiş karyera yolları, resurslar və uzunmüddətli imkanlar yaradığını görməkdən məmnunuq, bu isə nəticədə müştərilərimizə fayda verəcək.”

O, qərarda əsas məqam kimi ardıcıl planlaşdırmanı qeyd edib.

Bildirib: “Biz o səviyyəyə çatmışıq ki, möhkəm və davamlı ardıcıl planın yoxluğu seçim deyil, məsuliyyətdir. "Modera"ya qoşulmaq şirkətin gələcəyinin tək şəxsə bağlı olmamasını təmin edir və müştərilərimizin qiymətləndirdiyi əlaqələri və planlaşdırma fəlsəfəsini qoruyur.”

"Modera" artıq Florida, Invernisdə ofisə malikdir. Bu əməliyyat Cənub-Şərqdə müştərilərə xidmət imkanlarını artıracaq.

"Modera" 18 ofis vasitəsilə 6 min 300-dən çox müştəriyə xidmət göstərir. 31 dekabr 2025-ci il tarixinə qədər 17,5 milyard dollar aktiv idarə edib.

"Modera"nın baş icraçı direktoru Tom Orecchio deyib: “Allen və komandası "Northstar"ın planlaşdırma praktikası qurarkən hüquqi məsləhətə sadiq qalmaqla qəsdən və düşünülmüş addımlar atıblar. Biz çox vaxt sərf etdik ki, bunun doğru mədəni və fəlsəfi uyğunluq olduğuna əmin olaq. Florida bazarındakı mövqeyimizi genişləndirmək üçün "Northstar"ın müştəriləri və mütəxəssislərini "Modera"ya salamlayırıq.”

Bu məqalə ilkin olaraq Private Banker International tərəfindən hazırlanıb və nəşr olunub.