Elevation Point platformasının həmtəsisçisi və icraçı direktoru Cim Dikson Florida ştatının Boca Raton kurortunda Wealth Management EDGE konfransının kənarında bildirib ki, şirkət 2026-cı ildə aktiv portfelini əlavə 5 milyard dollar artırmağı planlaşdırır.

2024-cü ilin ortalarından bəri 13,2 milyard dollar aktiv portfelinə malik Elevation Point bu il artıq 5 milyard dollar yeni aktiv qazanıb və növbəti altı ayda bu rəqəmə çatmağı gözləyir.

Dikson qeyd edib ki, "İlin ikinci yarısı çox fəaliyyətli olacaq. Məsləhətçilər bizimlə əməkdaşlıq edir, çünki bizneslərini iki-üç dəfə artırmaq istəyirlər. Ümumilikdə, mövcud müştərilərimizin orta yaşı 45-dir və adətən üç-dörd nəfərlik komandaya sahib olurlar. Biz işə başladıqda bu, gözlənilən demoqrafik olsa da, bunun gerçək olmasına görə həvəslənirik."

Şirkətə rəqabət güclənib, Dikson yeni çoxtərəfli sərmayəçilərin bazara daxil olduğunu bildirib. O, Elevation Point işə başlayanda rəqiblərin ortaya çıxmasının təxminən 18 ay çəkəcəyini düşünürdü, amma bu daha tez baş verib.

"Giriş baryeri kapitaldır və bu sektoru izləyən kapital daha çoxdur," - deyə Dikson vurğulayıb.

2025-ci ilin mayında Elevation Point uzunmüddətli sərmayəçi Emigrant Partners-ə azlıq payı satıb. Bu isə Emigrant Bankın RIA kapital və məsləhət xidmətləri qoludur. Lakin gələn iki ildə 50 milyard dollarlıq aktiv hədəfinə çatmaq üçün şirkət əlavə kapital yatırımı axtaracaq.

"Biz naivlik edərdik, əgər əlavə kapital lazım olmayacağını desəydik," - Dikson qeyd edib. "Emigrant çox yaxşı dəstək verir, amma biz nəzarətdən vaz keçmək istəmirik və çox kapitala ehtiyacımız olacaq. Ona görə də bizimlə birlikdə böyüyə biləcək tərəfdaş lazımdır."

Bildirilir ki, Elevation Point yeni süni intellekt dəstəyi ilə Basecamp adlı sərvət idarəetmə iş stansiyası üzərində çalışır. Bu sistem komandaların konkret aktiv kitabına uyğun tənzimlənəcək, qabaq ofis işini azaldıb zamanla iki-üç işçini qənaət etməyə imkan yaradacaq.