Diversified Energy Elliott Investment Management-dən təxminən 1,8 milyard dollara Birch Permian və bəzi əlaqəli şirkətləri (birlikdə "Birch") almaq barədə razılığa gəlib.

Birch-in aktivləri Permian Basin-də yerləşir və Diversified-in ABŞ-dakı portfelinə əhəmiyyətli dərəcədə fəaliyyət göstərən, sübut edilmiş inkişaf etmiş istehsal olunan (PDP) neft və qaz aktivləri əlavə edəcək.

Əməliyyat adətən bağlanma şərtləri və tənzimləyici təsdiqlərə əsasən 2026-cı ilin dördüncü rübündə tamamlanacaq.

Diversified alqı-satqını əsasən təxminən 1,5 milyard dollarlıq özəl qiymətləndirilmiş aktiv təminatlı istiqrazlaşdırma yolu ilə, "Carlyle"nin Aktiv Təminatlı Maliyyə və Kapital Bazarları komandaları ilə tərəfdaşlıqda maliyyələşdirməyi planlaşdırır.

Əlavə maliyyələşmə isə dönüşümlü kredit xətti və digər standart maliyyələşmə mənbələrindən təmin olunacaq. Danışıqlara 50 milyon dollarlıq ləğv haqqı daxildir.

Bu alqı-satqı ilə Diversified-in pro forma əməliyyat həcmi təxminən gündə 2,5 milyard kub fut ekvivalentinə (bcfe/d) çatacaq, bunun təxminən 1,6 bcfe/d-i təmiz istehsal olacaq.

Birch hazırda təxminən gündə 68 min barel neft ekvivalentində istehsal edir. İstehsalın tərkibində 38 faiz neft, 32 faiz təbii qaz mayeləri (NGL) və 30 faiz təbii qaz var.

Portfel təxminən 480 net quyunu əhatə edir, əsasən yetkin və az azalmalı, sübut edilmiş ehtiyatları təxminən 1,17 trilyon kub fut ekvivalenti təşkil edir. İllik tənzimlənmiş faiz, vergi, amortizasiya və amortizasiya öncəsi gəlir (EBITDA) 548 milyon dollara bərabər proqnozlaşdırılır.

İnteqrasiya olunmuş infrastruktura Permian Basin-də əsas 46 min net mineral akrı lizinq sahəsi, 12 mərkəzi istehsal qurğusu, 9 toplanma qurğusu və 60 mildən çox toplanma boru kəməri, həmçinin suyun tullantısı və təkrar emalı aktivləri daxildir.

Şirkət alqı-satqının istehsal həcminin təxminən 35 faiz, tənzimlənmiş EBITDA-nın isə 55 faiz artımına səbəb olacağını bildirir.

Diversified "Carlyle" ilə tərəfdaşlığını genişləndirib və hər iki şirkət razılıq və təsdiqlərə əsasən əlavə PDP aktivlərinin 10 milyard dollara qədər alınmasını nəzərdən keçirir.

Diversified-in sədri və baş icraçı direktoru Rusty Hutsun bildirib: “Permian Basin-də aparıcı operator olan Birch-in alınmasını məmnuniyyətlə elan edirəm. Bu, Diversified-in inkişafında və uzunmüddətli böyümə strategiyasında mühüm mərhələdir. 1,8 milyard dollarlıq bu alqı-satqı şirkətin 25 illik tarixində ən böyük əməliyyatdır.

Birch Permian-in əsas regionunda cəmləşmiş aktiv mövqeyi, geniş istehsal həcmi, inteqrasiya olunmuş infrastrukturu və sabit, yüksək mənfəətli nağd pul axını təmin edən göstəriciləri ilə ən yüksək keyfiyyətli əməliyyat aktivlərinə sahibdir.”