Bu iki böyük fond arasında seçim yüksək sürətli artımı daha geniş bazar sabitliyi ilə balanslaşdırmaqdır.

Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) Nasdaq-100-dəki ən böyük maliyyə olmayan liderlərə fokuslanır, iShares Core S&P 500 ETF (NYSEMKT: IVV) isə ABŞ-ın ən böyük 500 şirkətini izləyərək daha geniş diversifikasiya təqdim edir.

Əsas göstəricilər (xərclər və ölçü)

Beta, qiymət dəyişkənliyini S&P 500-ə nisbətdə ölçür; beta beş illik aylıq gəlirdən hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ayın ümumi gəlirini göstərir. Dövlət gəliri isə əvvəldən 12 aylıq paylama gəliridir.

Performans və risk müqayisəsi

Fondların tərkibi

IVV S&P 500 indeksini izləyir və 500-dən çox aktivə sahibdir. Texnologiya sektoru aktivlərin 39 faizini, maliyyə və kommunikasiya xidmətləri sektoru isə ikinci və üçüncü yeri tutur. Ən böyük səhm paketləri arasında Nvidia, Apple və Microsoft var. Son 12 ayda fond 8,06 dollar paylara dividend ödəyib.

QQQ Nasdaq-100 indeksini izləyir və 102 aktivə malikdir. Portfelin 59 faizi texnologiya sektorundadır, kommunikasiya xidmətləri və istehlak sektorları isə növbəti yer tuturlar. Ən böyük paylar IVV-nin tərkibi ilə üst-üstə düşür. Son 12 ayda fond 2,81 dollar dividend ödəyib.

İnvestorlar üçün nəticə

Hər iki fond böyük şirkətləri və texnologiyaya fokuslansa da, İVV daha geniş sahəni əhatə edir və daha çox diversifikasiya təklif edir. Bu riskləri azalda bilər. İVV ötən 5 ildə daha az ağır itki yaşayıb və aşağı beta ilə qiymət dəyişkənliyi daha azdır.

Lakin geniş diversifikasiya gəlirlərin azalmasına səbəb ola bilər. İVV texnologiya səhmlərinə daha az yatırım edir və buna görə də 1 və 5 illik gəlirdə QQQ-nin gerisində qalıb. Texnoloji sektorda gələcək qeyri-sabitlik QQQ-ni daha çox vurula bilər, amma bu sektor davamlı olaraq yaxşı nəticə göstərərsə, QQQ daha sərfəli seçim ola bilər.