Qısa Baxış

• "Meta" və "Google"un hazırladığı xüsusi silikonlar Nvidia-nın GPU üstünlüyünə təzyiq göstərir. Hiperskalerlər hələlik AI hesablama gücünü üçüncü şəxslərə sata bilirlər.

  Canlı qrafikGOOGL

  TradingView
  Canlı qrafikNVDA

  TradingView

• Mark Zukerberqin müharibə dövrü AI yanaşması və MTIA-nın altı aylıq innovasiya dövrü "Meta"nın dəyərinin keçmiş qazancın 21 dəfəyi səviyyəsində qalmasına səbəb olur.

• Yarımkeçirici sektorundakı dalğalanmalar və Nvidia-nın qiymət əmsalının azalması investorlar üçün AI çip sahəsində daha az riskli alternativ kimi "Meta"nı önə çıxarır.

• 2010-cu ildə Nvidia-nı düzgün proqnozlaşdıran analitik ən yaxşı 10 AI səhmini açıqlayıb, amma "Meta" siyahıda yer almır. Adları BU GÜN pulsuz əldə edin.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) AI inqilabının aparıcı qalibi olub, lakin əsas sual rəqiblərin ona çatmaq şansının olub-olmamasıdır. Hər böyük texnologiya şirkəti kifayət qədər sərmayə ilə öz xüsusi silikonunu hazırlamağa çalışır. Bu, Nvidia-nın GPU-larına daxil olan böyük gəlirləri nəzərə alınmaqla məntiqlidir. Yaxın gələcəkdə AI üçün ehtimal olunan inferencesiya partlayışı fonunda xüsusi silikonların daha çox təzyiqin azaldılmasında vasitə olacağı gözlənilir, Nvidia-nı ötüb keçmək üçün deyil.

Hiperskalerlər ən son silikonlarda səmərəlilik sahəsində mühüm irəliləyiş əldə ediblər. Google-un (valideyn şirkəti Alphabet NASDAQ:GOOGL) TPU-larından başlayaraq "Meta Platforms"un (NASDAQ:META) MTIA çiplərinə qədər AI-nin inqilabçıları bu sahədə inkişaf edir.

AI tələbinin böyüklüyü və tokenlara olan ehtiyacın sürətlə artması fonunda yeni təchizatçılar olsa da, bazarda kifayət qədər tələb mövcuddur. Yaxşı ki, hətta öz xüsusi silikonlarını hazırlayan hiperskalerlər də hələ Nvidia GPU-larından istifadə edir.

Hiperskalerlər isə öz silikonlarına daha çox meyllənib, onları üçüncü tərəflərə satmağa başlayanda vəziyyət necə olacaq? Bu suala Nvidia səhmdarları xüsusi diqqət yetirir. Hazırda kapitalxərclər sürətlə böyüyür, amma adaptasiya fazasına ehtiyac yaranarsa, gələcəkdə xərclərdə fasilə və ya azalma ola bilər. Zaman göstərəcək.

Yarımkeçirici sahəsində son dəyişkənlik yeni risklər yarada bilər

Nvidia-nın qiymət əmsalının azalması və səhmlərin digər yarımkeçirici şirkətlərə nisbətən zəif performans göstərməsi fonunda tənzimləmə ehtiyacı artır. Nvidia səhmləri digər yarımkeçirici aksiyaları kimi partlayıcı deyil və sənayenin ümumi zəifləməsi halda dəyər itirə bilər. Buna görə də son həftələrdə yarımkeçiricilərə qarşı ayı istiqamətli ETF-lərə tələbat artıb.