AlphaCore Wealth Advisory Elk River Wealth Management şirkətini satın alıb. Həmin şirkət yeddi nəfərlik məsləhətçi komandası ilə təxminən 1 milyard dollar aktivlərini idarə edir.

Bu alış-veriş AlphaCore-nun Kolorado ştatında iş yerlərini genişləndirir, xüsusən Cherry Creek rayonunda əlavə işçilər əldə olunur.

Maliyyə şərtləri açıqlanmayıb.

Bu addım AlphaCore-nun daha əvvəl Johnston & Associates və All Season Financial şirkətlərini satın alması ilə Kolorado bazarında fəaliyyətini və resurslarını gücləndirməsini davam etdirir.

AlphaCore müştəri tövsiyələri və digər güvənilən əlaqələr vasitəsilə fəaliyyət həcmini artırır.

Koloradoda biznes inkişafı işçilərini də işə cəlb edir, məqsəd ştatda genişlənmədir.

Elk River-in təsisçisi və baş direktoru Kris Fraymut uzun illər Kolorado və Arizona ştatlarında yüksək sərvətli müştərilərə məsləhət verib.

Əməliyyatdan sonra komanda vergi strategiyası və hazırlanması, risklərin idarə olunması, ailə idarəçiliyi və filantropiya planlaşdırması kimi geniş xidmətlərə çıxış əldə edəcək.

Fraymut bildirdi: “AlphaCore-a qoşulmaq bizim və müştərilərimiz üçün təbii addım idi, çünki biz uzunmüddətli düzgün tərəfdaş axtarırdıq.

“Şirkətin davamlı orqanik inkişafı və məsləhətçilərə müştərilərinə daha çox dəyər təqdim etməyə kömək edən platforma qurmaq əzmi bizi cəlb etdi. AlphaCore-nun Denverdə möhkəm mövqeyi və yerli məsləhətçilərlə əməkdaşlıq imkanları bizim işimizi daha da dərinləşdirir, bununla yanaşı müştərilərimizin qiymətləndirdiyi şəxsi xidməti qoruyur.”

Əməliyyat başa çatdıqdan sonra AlphaCore beş əsas ofisdə—San Dieqoda, Kolorado Denverdə, Texasda Austin, Merilend Rokvil və Konnektikut Griynviçdə—120-dən çox işçiyə sahib olacaq.

Əməliyyat çərçivəsində Elk River komandası AlphaCore-ya inteqrasiya olunacaq. Fraymut isə idarəedici tərəfdaş kimi Cherry Creek və Feniks komandalarına rəhbərlik edəcək.

AlphaCore-nun təsisçisi və baş direktoru Dik Pfister bildirdi: “AlphaCore-u qurarkən məqsədimiz müştəri təcrübəsini həm ölçü, həm də geniş imkanlarla yüksəldən davamlı boutique sərvət idarəetmə şirkəti yaratmaq idi.

“Elk River ilə əməkdaşlığımız, payızda vergi qabiliyyətlərimizin genişləndirilməsindən sonra, bu məqsədi gerçəkləşdirir. Bu, Koloradodakı mövqeyimizi gücləndirir, komanda rəhbərliyimizi artırır və orqanik və strateji satınalmalarla inkişaf edə bilən şirkət yaradır.”