David’s Bridal Pearl bölməsini birja açır

Pearl — David’s Bridal şirkətinin süni intellektlə idarə olunan toy planlaşdırma, bazar yeri və rəqəmsal media platforması bölməsi — yaxın vaxtlarda öz adı altında ayrıca, birja açan şirkət ola bilər.

Bu plan David’s Bridal Inc. ilə xüsusi məqsədli satınalma şirkəti olan K&F Growth Acquisition Corp. II tərəfindən təklif olunub. Hər iki şirkət Pearl-ü 350 milyon dollarlıq dəyərləndirmə ilə ayrılması üçün qeyri-məcburi niyyət məktubu imzalayıb.

Pearl David’s Bridal-ın brendinin və intellektual mülkiyyətinin sahibi olacaq. David’s Bridal-ın pərakəndə əməliyyatları isə ən böyük səhmdarı Cion Investment Corporation tərəfindən ayrıca idarə ediləcək.

Şirkətlərin açıqlamalarına görə, plan Pearl-ün inkişafını sürətləndirmək və David’s Bridal-ın yeni kommersiya əməkdaşlıqları üçün imkanlarını açmaq məqsədi daşıyır.

David’s Bridal Pearl-də mühüm səhm sahibi olaraq qalacaq.

Plan üzrə David’s Bridal mağazaları gündəlik işlərdə, randevularda, məhsul və xidmətlərdə heç bir dəyişiklik olmadan fəaliyyət göstərəcək. Ayrılma həm Pearl, həm də David’s Bridal üçün yeni inkişaf imkanları yaradacaq və milyonlarla gəlin və müştərinin mağazada və onlayn asılı olduğu David’s Bridal təcrübəsini qoruyacaq.

David’s Bridal şirkətinin baş icraçı direktoru Kelli Kuk Pearl birja açarsa, CEO vəzifəsini alacaq. David’s Bridal üçün yeni CEO axtarışı başlayacaq.

Kelli Kuk 2019-cu ildən David’s Bridal-da çalışır. O, daha əvvəl Continental Airlines və DSW Designer Shoe Warehouse şirkətlərində genişmiqyaslı dəyişikliklərdə əsas rol oynayıb.

Hazırda David’s Bridal prezidenti və baş biznes meneceri olan Elina Vilk Pearl-ün prezidenti olacaq. O, texnologiya sahəsində təcrübəlidir və daha əvvəl Meta, PayPal, Hootsuite, WooCommerce və Visa şirkətlərində marketinq, rəqəmsal və inkişaf komandalarına rəhbərlik edib.

David’s Bridal şirkətinin məlumatına görə, ABŞ toy sənayesi bu il təxminən 100 milyard dollar dəyərləndirilib. 2024-cü ildə ABŞ-da 2,1 milyon nəfər evlənib.

Pearl hesablayır ki, ABŞ-ın 90 faizlik gəlin qrupu onun ekosistemi ilə əlaqədar olur. Şirkətin rəqəmsal məzmun şəbəkəsi hər ay 30 milyon izləyiciyə və 8 milyon sosial media izləyicisinə malikdir. Onun elektron ticarət saytı isə ildə 60 milyon ziyarətçi cəlb edir.

Pearl 2026-cı ildə 30 faizdən çox faiz, vergi, amortizasiya və faizdən əvvəl əməliyyat mənfəəti əldə etməyi və 2027-də gəlirlərini 100 faiz artırıb 85 milyon dollardan çox etməyi planlaşdırır. Şirkət həmçinin əməliyyatdan sonra borcsuz qalmağı proqnozlaşdırır.

Təklif edilən müqavilə Pearl-ün 2027-ci il proqnozlaşdırılan əməliyyat mənfəətinin 9,3 faizi səviyyəsində dəyərləndirilməsini nəzərdə tutur, K&F səhmdarlarının geri çağırışı olmadan.

Əməliyyat ilkin yoxlamanın tamamlanmasına, yekun razılaşmanın bağlanmasına, hər iki şirkətin idarə heyəti və səhmdarlarının təsdiqinə, tənzimləyici icazələrə və digər adi şərtlərə bağlıdır.

K&F şirkətinin həmtəsisçisi Dan Fetters bildirib: “Pearl-ün yüksək mənfəətlilik, cazibədar inkişaf potensialı və borcsuz balans hesabatının birləşməsi ictimai səhmdar dəyərinin artmasına səbəb olacaq.”

Digər həmtəsisçi Edward King əlavə edib: “Pearl toy sənayesində uzunmüddətli əlaqələri, az sərmaye tələb edən proqram təminatı və media gəlir modeli ilə birləşdirir. Biz Kelli, Elina və Pearl komandası ilə əməkdaşlıq etməyi gözləyirik və kapital bazarları və birləşmə-acquisition təcrübəmizin Pearl-ün artımını sürətləndirəcəyinə inanırıq.”

Niyyət məktubuna görə, əməliyyat üçün 75 milyon dollarlıq xüsusi dövlət kapitalı yatırımı nəzərdə tutulur. Cion, David’s Bridal-ın ən böyük səhmdarı, Pearl-ə 25 milyon dollar yatırmaq təklif edib, müqavilə sənədləşdirilməsinə bağlıdır. David’s Bridal 2023-də ikinci dəfə iflas edib, lakin Cion böyük pay aldığına görə bağlanmadan əməliyyatına davam edə bilib.

K&F noyabrın 3-də xüsusi ümumi yığıncaq keçirəcək və ilkin biznes birləşməsi üçün son tarix 2026-cı il noyabrın 6-dan 2028-ci il fevralın 7-nə qədər uzadılacaq.

K&F Growth Acquisition Corp. II xüsusi məqsədli satınalma şirkətidir. O, fevral 2025-də 287,5 milyon dollar toplamaqla ilkin birja çıxışı həyata keçirib.

Cion ümumi aktivləri iyun ayı üzrə 1,8 milyard dollar olan açıq listinq biznes inkişaf şirkətidir.