Space Exploration Technologies Corp. bazar ertəsi günü ilk dəfə olaraq senior qeyri-zəmanətli istiqrazların buraxılışını elan etdi. Bu, şirkətin rekord səviyyədə ən böyük ilkin ictimai təklifini (IPO) tamamlamasından bir neçə gün sonra baş verir.

Buraxılış üçün hədəf ən azı 20 milyard dollar təşkil edir, istiqrazların müddəti beş ildən otuz ilə qədər dəyişir. SpaceX SEC sənədində qeyd edib ki, istiqrazlardan toplanan vəsait körpü kredit hissəsinin tam ödənişinə, əlaqəli xərclərin qarşılanmasına və qalan hissəsinin isə ümumi korporativ məqsədlərə sərf olunmasına yönəldiləcək.

İstiqrazlar Rule 144A çərçivəsində keyfiyyətli institusional alıcılara və Qaydalar S çərçivəsində ABŞ xaricində olan şəxslərə satılacaq. Onlar Securities Act üzrə qeydiyyatdan keçməyib və qeydiyyat olmadan ABŞ-da satıla bilməz.

Investor əsaslı zənglər "Bank of America", "Citigroup", "Goldman Sachs", "JPMorgan Chase" və "Morgan Stanley" tərəfindən təşkil edilir ki, bu banklar SpaceX-ə körpü kreditini əvvəldən təqdim etmişdilər. Bu körpü kredit SpaceX-in təxminən 29,1 milyard dollar təşkil edən uzunmüddətli borcunun əsas hissəsidir.

SpaceX sənəddə bildirib ki, 2026-cı il iyunun 19-na olan dövrdə təxminən 100,8 milyard dollar pul vəsaiti saxlayırdı. Şirkət buraxılışdan əvvəl "Moody's" tərəfindən Baa1, "Fitch" tərəfindən BBB+, və "S&P Global" tərəfindən BBB reytinqi alıb.

İstiqrazlardan əldə olunacaq vəsait SpaceX-in süni intellekt sahəsində infrastrukturun genişləndirilməsi üçün nəzərdə tutulub. "Google" və "Anthropic" ilə hesablama gücü tədarükü barədə müqavilələrin ümumi dəyəri təxminən 75 milyard dollardır. SpaceX həmçinin kosmosda məlumat mərkəzlərinin tikintisini araşdırdığını açıqlayıb.

SpaceX-in IPO-su iyunun 12-də hər pay üçün 135 dollardan qiymətləndirilib və şirkətin bazar kapitallaşmasını 2 trilyon dollar səviyyəsindən yuxarı qaldırıb. Bu təklif əymələri daxil olmaqla təxminən 86 milyard dollar topladı. IPO-nun təqdimatı zamanı Prezident və maliyyə direktoru yeni kapital toplamağın əsasən borclanma yolu ilə olacağını bildirərək IPO-nu bir dəfəlik səhm satışı kimi təqdim etdilər.

SpaceX səhm qiyməti bazar ertəsi təxminən 5 faiz düşdü. Son həftədən başlayan azalma halı "MSCI"nin SpaceX-ə ən aşağı, CCC səviyyəli ESG reytinqi verməsi ilə əlaqəli idi. Reytinqlə bağlı risklər arasında ətraf mühit, sosial və idarəetmə sahəsində yetərsiz idarəetmə səbəbləri göstərilib.